股票代碼：正丹股份 (300641)
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來源： 中國化信咨詢
低空經(jīng)濟(jì)是指依托于低空空域（3000米以內(nèi)空域），以各種有人駕駛和無人駕駛航空器的各類低空飛行活動為牽引，輻射帶動相關(guān)領(lǐng)域融合發(fā)展的綜合性經(jīng)濟(jì)形態(tài)，具有產(chǎn)業(yè)鏈條長、輻射面廣、成長性和帶動性強(qiáng)等特點。
2023年以來，習(xí)近平總書記圍繞新質(zhì)生產(chǎn)力作出一系列重要論述，指出要整合科技創(chuàng)新資源，引領(lǐng)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)，加快形成新質(zhì)生產(chǎn)力。2023年12月，中央經(jīng)濟(jì)工作會議將低空經(jīng)濟(jì)確立為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。
中國低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈上游是原材料與核心零部件領(lǐng)域，包括研發(fā)、原材料和零部件；中游是為低空經(jīng)濟(jì)核心部分，包含載荷、低空產(chǎn)品和地面系統(tǒng)；下游是產(chǎn)業(yè)融合部分，包含飛行審批、空域備案等，通過后的下游應(yīng)用是低空經(jīng)濟(jì)與各種產(chǎn)業(yè)的融合。
低空經(jīng)濟(jì)的應(yīng)用場景包括低空經(jīng)濟(jì)+農(nóng)業(yè)、低空經(jīng)濟(jì)+巡檢、低空經(jīng)濟(jì)+消防、低空經(jīng)濟(jì)+物流等。
低空經(jīng)濟(jì)市場前景簡述
傳統(tǒng)的地面交通受限于平面交通路網(wǎng)，容量有限，而低空交通點對點可達(dá)，效率優(yōu)化空間更大。低空經(jīng)濟(jì)從地面延伸至低空空域，從平面路網(wǎng)延伸至三維立體空間，在減輕地面交通壓力的同時，也創(chuàng)造了一個新的產(chǎn)業(yè)空間。
2023年我國低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)到5059.5億元，同比增長33.8%。全球市場來看，2030年全球城市空中交通（Urban Air Mobility，UAM）規(guī)模550億美元，2040年達(dá)到1萬億美元，2050年達(dá)到9萬億美元。
低空飛行器包括直升機(jī)、電動垂直起降飛行器（eVTOL）、無人機(jī)、固定翼飛行器等，相比其他類型飛行器，eVTOL有以下優(yōu)勢：
1.垂直起降，相比固定翼飛機(jī)，eVTOL不需要借助機(jī)場跑道可實現(xiàn)垂直起降場飛行。
2.使用電池作為能源，相比燃料動力更低碳環(huán)保，同時具有低成本優(yōu)勢，使用電力能源驅(qū)動的成本低于使用傳統(tǒng)燃料動力，運營成本大幅降低。
3.eVTOL相比直升機(jī)噪音更低，盡可能飛到商業(yè)/社區(qū)中心，提高市內(nèi)運行覆蓋度。
4.電池和電機(jī)驅(qū)動技術(shù)簡化機(jī)械設(shè)計結(jié)構(gòu)，具備較高的安全可靠性和穩(wěn)定性。
綜合來看，eVTOL飛行范圍可達(dá)50-200千米，巡航速度可達(dá)50-200千米/小時，能以較高的性價比滿足城市空中交通的需求。
eVTOL關(guān)鍵材料產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及挑戰(zhàn)分析
eVTOL結(jié)構(gòu)拆分：eVTOL主要由電機(jī)、機(jī)體結(jié)構(gòu)件、航電系統(tǒng)與飛行控制、電池等組成。電池是eVTOL單項成本最高的部件，以500次充電循環(huán)考慮，電池在飛行器總運營成本中占比超60%。電池成本降低1%，運營商的運營利潤將增加3%；電池壽命延長1%，運營利潤將增加2%。
PTFE俗稱“塑料王”，是一種以四氟乙烯作為單體聚合制得的高分子聚合物。2023年中國PTFE總產(chǎn)能為19萬噸/年，產(chǎn)量達(dá)11.9萬噸。當(dāng)前，中國PTFE產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩，2023年產(chǎn)能利用率約為63%，產(chǎn)品仍以注塑級的中低端產(chǎn)品為主。目前，中國PTFE在高端產(chǎn)品，如在半導(dǎo)體領(lǐng)域使用的高純PTFE樹脂、氫能燃料電池和環(huán)保領(lǐng)域使用的PTFE薄膜級分散樹脂等方面仍然需要進(jìn)口，但隨著國內(nèi)技術(shù)進(jìn)步，進(jìn)口依賴度正逐漸降低。
碳纖維復(fù)合材料
截至2023年底，全球共有約30家規(guī)模化碳纖維生產(chǎn)企業(yè)，其中產(chǎn)能過萬噸的有9家（海外5家，中國4家）。2023年，我國碳纖維產(chǎn)量約5.5萬噸，同比增長14.8%，碳纖維進(jìn)口量約1.6萬噸，同比大幅下降45.4%。
中國碳纖維生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)過近年來產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)張已位居前列，如中國吉林化纖和中復(fù)神鷹產(chǎn)能分列第二、三位。但行業(yè)整體呈現(xiàn)高端嚴(yán)重不足、中端成本偏高、低端產(chǎn)能過剩的局面，產(chǎn)品多集中在T300、T700級別，T800及以上級別高性能產(chǎn)品明顯不足，產(chǎn)品質(zhì)量一致性、批次穩(wěn)定性、應(yīng)用工藝性等同世界領(lǐng)先企業(yè)仍存差距。
此外，在關(guān)鍵輔料和裝備設(shè)施上也存在差距，高品質(zhì)油劑、上漿劑等配套材料品種較少，復(fù)合材料用環(huán)氧樹脂性能不足，尚不能完全自主供應(yīng)，一部分關(guān)鍵品種仍需依賴進(jìn)口，制約了中國碳纖維復(fù)合材料的性能提升和應(yīng)用拓展。
鋰電池材料
2023中國鋰電池全年出貨量為885GWh，同比增長達(dá)到34%以上。鋰電池四大主材，包括正極材料、負(fù)極材料、電解液和隔膜的全球產(chǎn)能占比較高，平均達(dá)到80%以上，隨著產(chǎn)能近年快速增加，產(chǎn)能利用率有所下降。
eVTOL在電池能量密度，充放電功率以及循環(huán)壽命三方面的標(biāo)準(zhǔn)要遠(yuǎn)高于電動汽車，國內(nèi)在這方面技術(shù)基礎(chǔ)已經(jīng)非常成熟。當(dāng)前用于電動航空的電池包括凝聚態(tài)電池（寧德時代）、圓柱電池（蔚藍(lán)鋰芯、正力新能、國軒高科等）、軟包電池（孚能科技等）、固態(tài)電池（欣視界、恩力動力、麻省固能等），電池形狀多樣，多種路線當(dāng)前并行開發(fā)。中長期來看，軟包電池的高能量密度、高放電性能、和更輕重量符合eVTOL的要求，有望成為eVTOL電池主流方案。
聚酰亞胺（PI）
PI耐高溫達(dá)400℃以上，長期使用溫度范圍為-269～260℃，是綜合性能最佳的有機(jī)高分子材料之一。PI產(chǎn)品以薄膜、復(fù)合材料、泡沫塑料、工程塑料、纖維等形式為主，可應(yīng)用到電氣絕緣、液晶顯示、汽車醫(yī)療、原子能、衛(wèi)星、微電子、精密機(jī)械包裝等眾多領(lǐng)域。從全球市場來看，美國杜邦公司、日本鐘淵化學(xué)工業(yè)株式會社、日本東麗株式會社、日本宇部興產(chǎn)株式會社和韓國SKC Kolon PI公司等占據(jù)了整個行業(yè)近80%的產(chǎn)能。
PI行業(yè)的技術(shù)門檻較高，目前中國PI生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模普遍較小（多為百噸級裝置），中國約有50家規(guī)模大小不等的PI生產(chǎn)企業(yè)，總體上生產(chǎn)的產(chǎn)品性能不穩(wěn)定、精細(xì)化程度低、品種少。PI高端產(chǎn)品基本全部被國外企業(yè)壟斷，嚴(yán)重制約了我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。國內(nèi)不少廠商正試圖打破海外巨頭的壟斷，長春高琦、深圳瑞華泰、桂林電科院、江蘇奧神等國內(nèi)企業(yè)在PI薄膜、纖維等領(lǐng)域都取得了較大進(jìn)展。
化信觀點
隨著核心技術(shù)和市場逐步成熟，上游產(chǎn)業(yè)鏈對于高性能材料的需求將迎來快速增長。然而，目前我國部分高端化工新材料進(jìn)口依存度高，與國際領(lǐng)先企業(yè)的技術(shù)差距較大。國內(nèi)化工企業(yè)應(yīng)緊抓機(jī)遇，加大對相關(guān)高端化工新材料的投入，進(jìn)一步完善和提升我國在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)的整體實力和國際地位。
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