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涂料指涂布于物體表面在一定的條件下能形成薄膜而起保護(hù)、裝飾或其他特殊功能(絕緣、防銹、防霉、耐熱等)的一類液體或固體材料。我國涂料工業(yè)自1915年誕生以來，經(jīng)歷起伏成為全球最大的涂料生產(chǎn)國。

我國涂料產(chǎn)量不斷增長，2020年達(dá)2459.1萬噸，其中廣東產(chǎn)量占全國兩成份額，位居第一。然而國內(nèi)涂料市場集中度低，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，低價(jià)競爭導(dǎo)致行業(yè)市場規(guī)模不斷縮小，企業(yè)市占率低，以立邦為首的外資企業(yè)較為強(qiáng)勢。

隨著環(huán)保要求的提升，未來環(huán)境友好型涂料將占主導(dǎo)地位，同時(shí)“十四五”規(guī)劃提出到2025年，涂料行業(yè)產(chǎn)值有望近四千億元，產(chǎn)量有望達(dá)三千萬噸。

行業(yè)概況

1、定義：應(yīng)用領(lǐng)域廣泛

涂料指涂布于物體表面在一定的條件下能形成薄膜而起保護(hù)、裝飾或其他特殊功能(絕緣、防銹、防霉、耐熱等)的一類液體或固體材料。因早期的涂料大多以植物油為主要原料，故又稱作油漆?，F(xiàn)在合成樹脂已大部分或全部取代了植物油，故稱為涂料。涂料的分類方式眾多，按形態(tài)分為水性涂料、溶劑性涂料、粉末涂料、高固體分涂料等;按施工方法分為刷涂涂料、噴涂涂料、輥涂涂料、浸涂涂料、電泳涂料等。根據(jù)《涂料產(chǎn)品分類和命名》(GB/T 2705-2003)中以涂料產(chǎn)品用途為主、主要成膜物為輔的分類方法，涂料可分為建筑涂料、工業(yè)涂料、通用涂料及輔助材料三大類。

 

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：原材料-生產(chǎn)-應(yīng)用從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看，涂料的上游是原材料市場，中游是涂料生產(chǎn)制造，下游是產(chǎn)品需求市場。其中上游主要由涂料制造所需的四類原材料構(gòu)成，包括以樹脂為主的成膜物、顏填料、溶劑和助劑。從下游產(chǎn)品市場來看，涂料主要應(yīng)用于建筑、汽車、船舶、家具等行業(yè)，是這些行業(yè)的配套產(chǎn)品。

 

 

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)尋求轉(zhuǎn)型升級(jí)

1915年，上海的阮靄南、周元泰創(chuàng)辦上海開林油漆廠，宣告了中國近代涂料工業(yè)的誕生。隨后中國油漆廠開始建立，然而抗日戰(zhàn)爭給涂料工業(yè)帶來毀滅性的打擊。

到1949年新中國成立，全國僅有50家油漆廠，從事涂料生產(chǎn)職工僅千人出頭，年產(chǎn)量不足萬噸，幾十種涂料產(chǎn)品都是低檔品種，中國以此為基礎(chǔ)開啟新中國涂料工業(yè)的發(fā)展。改革開放后，隨著房地產(chǎn)、建材等市場的興旺，涂料行業(yè)迎來巨大發(fā)展機(jī)會(huì)，并超越美國成為全球最大的涂料生產(chǎn)國。如今，中國已從涂料大國走向涂料強(qiáng)國，涂料行業(yè)也開始轉(zhuǎn)型升級(jí)。

 

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、供給：中國涂料產(chǎn)量持續(xù)增長，占全球兩成以上份額
根據(jù)中國涂料工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2017年中國涂料產(chǎn)量達(dá)到2036.4萬噸，首次突破2000萬噸大關(guān)。但是，受到近年中國房地產(chǎn)市場的影響，涂料行業(yè)的發(fā)展道路也越加坎坷，故中國規(guī)模以上涂料企業(yè)產(chǎn)量增速逐漸放緩。2020年，全國1968家規(guī)模以上涂料企業(yè)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)量2459.1萬噸，同比增長2.6%。

 

注：產(chǎn)量按規(guī)模以上企業(yè)“當(dāng)年數(shù)據(jù)發(fā)布”統(tǒng)計(jì)口徑統(tǒng)計(jì)，未隨規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量變化做調(diào)整;增幅為當(dāng)年與上一年同企業(yè)數(shù)據(jù)比值，非實(shí)際值之比。根據(jù)涂界數(shù)據(jù)顯示，2020年全球涂料總產(chǎn)量約為9350萬噸，中國涂料產(chǎn)量占全球涂料產(chǎn)量的26.3%。并且從2016-2020年，中國涂料產(chǎn)量在全球一直保持較高的占比。

 

注：中國涂料產(chǎn)量為規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)量，不含規(guī)模以下企業(yè)產(chǎn)量。2、需求：國內(nèi)涂料需求不斷增長，但行業(yè)規(guī)模逐漸減小在我國涂料市場需求方面，由于涂料廣泛應(yīng)用于各種金屬、木材、水泥、磚石、皮革、織物、塑料、橡膠、玻璃及紙張等制品表面，并且我國擁有龐大的房地產(chǎn)、汽車等行業(yè)體量，因此我國對(duì)于涂料需求的規(guī)模同樣是非常大的。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國涂料銷售量為2416.1萬噸，同比增長38.3%。初步計(jì)算，2020年我國涂料銷售量約為2435萬噸。

 

注：銷量按規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計(jì)口徑統(tǒng)計(jì)。在我國涂料市場規(guī)模方面，根據(jù)中國涂料工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2017-2020年，中國規(guī)模以上涂料企業(yè)主營業(yè)務(wù)營收規(guī)模總量呈下滑趨勢。2020年全國規(guī)模以上涂料企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3054.3億元，同比下降2.8%。

 

注：營收數(shù)據(jù)均為當(dāng)年發(fā)布數(shù)據(jù)，非調(diào)整數(shù)據(jù);增幅為當(dāng)年與上一年同企業(yè)數(shù)據(jù)比值，非實(shí)際值之比。3、價(jià)格：產(chǎn)品平均價(jià)格持續(xù)下降雖然我國涂料生產(chǎn)和銷售量呈上升趨勢，但整個(gè)行業(yè)的營收卻呈下降態(tài)勢，主要在于我國涂料中低端產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，競爭激烈，“價(jià)格戰(zhàn)”越演越烈，導(dǎo)致行業(yè)產(chǎn)品整個(gè)價(jià)格出現(xiàn)下滑趨勢。2020年，我國涂料行業(yè)產(chǎn)品平均價(jià)格降至1.24萬元/噸。

 

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：國內(nèi)涂料生產(chǎn)集中在華東、華中、華南地區(qū)

從全國各省的涂料生產(chǎn)情況來看，我國涂料主要產(chǎn)量在華南、華東、華中、西南以及華北地區(qū)，東北和西北地區(qū)產(chǎn)量最少。2020年，涂料行業(yè)重點(diǎn)生產(chǎn)地域?yàn)槿A東、華中、華南三大地區(qū)，三大區(qū)整體產(chǎn)量占全國總量的75.5%。

 

2020年，廣東涂料產(chǎn)量達(dá)483.46萬噸，同比下降0.5%，占全國涂料產(chǎn)量的19.66%，全國排名第一;其次是上海、四川、江蘇和湖南，涂料產(chǎn)量在全國的比重分別為9.88%、9.04%、7.49%和7.21%。2020年排名前五的省市，涂料產(chǎn)量在全國的占比達(dá)到53.28%。

 

2、企業(yè)競爭：外資企業(yè)表現(xiàn)強(qiáng)勢，立邦連年位居榜首2021年6月25日，涂界依據(jù)生產(chǎn)型企業(yè)2020年涂料業(yè)務(wù)營業(yè)收入進(jìn)行排名，發(fā)布“2021中國涂料企業(yè)100強(qiáng)排行榜”。從“百強(qiáng)榜”來看，外資企業(yè)表現(xiàn)強(qiáng)勢，外資企業(yè)(含港澳臺(tái))上榜29家，累計(jì)銷售收入為731.731億元，占榜單總銷售收入的50.85%;本土上榜企業(yè)總銷售收入僅占榜單的49.15%。

 

立邦2020年涂料營收達(dá)174.09億元，連續(xù)多年位居全國第一，占全國市場份額的4.28%;其次是阿克蘇諾貝爾、PPG和三棵樹，分別占全國市場的2.36%、2.22%和1.79%。

 

注：假設(shè)2020年規(guī)模以上涂料企業(yè)收入占到全行業(yè)總主營業(yè)務(wù)收入約75%，根據(jù)中國涂料工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的規(guī)模以上涂料企業(yè)營收數(shù)據(jù)，得2020年全國涂料行業(yè)(含規(guī)模以下企業(yè))主營業(yè)務(wù)收入為4072億元，各企業(yè)市場份額為其營收與行業(yè)主營收入的比值(外資企業(yè)為在華營收)。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、“十四五”推進(jìn)環(huán)境友好型涂料產(chǎn)品，互聯(lián)網(wǎng)融合時(shí)代到來

隨著人們對(duì)健康越來越關(guān)注、環(huán)保意識(shí)不斷提高，“碳中和”等一系列環(huán)保要求的提升的大趨勢下，涂料企業(yè)能否研發(fā)出真正綠色環(huán)保健康的涂料產(chǎn)品對(duì)其未來的發(fā)展至關(guān)重要，目前已有多家涂料企業(yè)申請(qǐng)國家級(jí)綠色工廠。同時(shí)，涂料“十四五”規(guī)劃中也提到要提高環(huán)境友好型涂料的比重，預(yù)計(jì)到2025年，環(huán)境友好型涂料品種占到70%。在2020年遭受新冠疫情后，涂料園區(qū)成為恢復(fù)企業(yè)生產(chǎn)的一大重點(diǎn)，也因此形成了多個(gè)涂料行業(yè)發(fā)展聚集體，上下游聯(lián)合發(fā)展。其中，安徽和河南近年來通過大力發(fā)展涂料園區(qū)，快速形成產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢，使兩省涂料產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速提升。未來，涂料園區(qū)聚集發(fā)展的優(yōu)勢將進(jìn)一步凸顯。同時(shí)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)已成為中國發(fā)展的重點(diǎn)之一，是未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要引擎。其中衍生的互聯(lián)網(wǎng)+涂料的營銷模式創(chuàng)新給涂料行業(yè)發(fā)展帶來新動(dòng)力，未來企業(yè)將積極利用直播等線上方式進(jìn)行品牌營銷。

 

2、“十四五”涂料行業(yè)產(chǎn)值有望近四千億元，產(chǎn)量有望達(dá)三千萬噸根據(jù)涂料行業(yè)“十四五”發(fā)展總體目標(biāo)，“十四五”期間，涂料全行業(yè)經(jīng)濟(jì)總量保持穩(wěn)步增長，總產(chǎn)值年均增長4%左右。到2025年，涂料行業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計(jì)增長到3700億元左右;產(chǎn)量按年均4%增長計(jì)算，到2025年，涂料行業(yè)總產(chǎn)量預(yù)計(jì)增長到3000萬噸左右。并且到2025年，環(huán)境友好的涂料品種占涂料總產(chǎn)量的70%。企業(yè)規(guī)模化方面，到2025年，銷售額在100億元以上的涂料生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到2家以上，銷售額在50億元以上的涂料生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到8家，銷售額在10億元以上的涂料生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到20家。前100家涂料生產(chǎn)企業(yè)的涂料產(chǎn)量占總產(chǎn)量的60%以上。

 

文章來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院